开源证券发研报指，中药配方颗粒行业结束试点，有望迎来量价齐升，中国中药（00570）占据中药配方颗粒市场半壁江山，拥有明显先发优势，有望优先受益行业扩容，我们预计2022-2024年公司归母净利润分别为21.86/26.20/32.20亿元，对应EPS分别为0.43/0.52/0.64元/股，当前股价对应PE分别为7.9/6.6/5.3倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
该行表示，2021年11月1日起中药配方颗粒试点阶段结束，销售范围拓宽带来量的增长，当量成本提升、原材料价格上涨带来价的增长，中药配方颗粒有望迎来量价齐升，该行预计2024年中药配方颗粒有望达到650亿元，量的提升为主要推动力，接受度提升是行业扩容的关键。随着部分省（市、区）陆续将中药配方颗粒挂网，该行认为集采有望加速落地，但由于中药配方颗粒相较中药饮片的价格提升幅度不大，预计未来集采后降价幅度不大。
该行续指，公司为中药配方颗粒龙头，在上游、生产端、销售端、医保端皆具备优势中国中药占据中药配方颗粒市场半壁江山，拥有明显先发优势：在上游拥有GACP中药材种植基地优势；生产端备案品种数量远多于竞争对手、产能充足、生产流程规范；销售端通过投放配药机快速拓展医疗机构客户，存量客户收入稳健增长；医保端优先纳入报销企业名单。由此，公司有望优先享受行业扩容。
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